ให้ใช้ Tosh เข้าไปหาข่าวสารที่บาร์ในดาวน์ทาวน์ (ข้างๆ ตัวเมืองปาเลนเซีย) เราจะรู้ว่าพ่อของ Tosh ที่ชื่อ Monji ได้ฟื้นคืนชีพแล้วสังหารคนที่เป็นปฏิปักษ์กับนายก Andel พอออกมาจากบาร์ เราจะเห็นพ่อของ Tosh สังหารผู้หญิงและโจมตี Tosh จนบาดเจ็บ

Tosh รักษาอาการบาดเจ็บที่เรือเหาะ แต่ไม่ทันไรก็ขอให้ Kukuru ส่งตัวเองไปที่เมืองปาเลนเซีย เราจะแบ่งทีมตาม Tosh ไป Kukuru จะส่งเราไปยังเมืองปาเลนเซีย

ให้ตาม Tosh ไปที่หอคอยสูงแห่งปาเลนเซีย เราจะลุยขึ้นไปเรื่อยๆ อาจจะดูวกวน แต่จริงๆ ไม่วนใช้ความอดทนยังไงก็ไม่หลง ที่โถงใหญ่ของชั้น 33 มีจุดเติมพลัง ในขณะที่เราขึ้นลิฟต์จากชั้น 38 ไปชั้น 99 Andel ได้สั่งลูกน้องที่เป็นมนุษย์แฝงตัวเป็นชาวบ้านมา ให้กลายร่างเป็นมอนสเตอร์เพื่อฆ่า Kukuru ที่วิหารคูคุรุ ดังนั้นวิหารคุคุรุที่มีพลังกันปีศาจจึงไม่อาจป้องกันการแฝงตัววิธีนี้ได้ โชคดีที่ Elc ยังอยู่ จัดทีมล้อมรอบปกป้อง Kukuru ไว้

ภาพตัดมาที่ Arc ที่หอคอยปาเลนเซียชั้นบนสุดจะมีที่เติมพลัง เข้าไปข้างในจะพบพ่อของ Tosh ตัวของ Tosh ขอสู้กับพ่อเพียงลำพัง แม้ Arc จะไม่ชอบคำขอนี้แต่ก็ต้องยอมรับเกียรติของ Tosh ในช่วงเวลาที่ยากลำบากจิตใต้สำนึกของ Monji ได้คุยกับจิตใต้สำนึกของ Tosh พ่อของ Tosh ได้ขอให้ Tosh ใช้วิชา Monji Slash ทำลายเขาซะ เพื่อปลดปล่อยอำนาจมืดที่ควบคุมร่างกาย และจิตใจของตนเอง จิตใจแม้ถูกควบคุมได้ แต่นอกจากจิตสำนึก จิตใต้สำนึก ก็ยังมีจิตไร้สำนึกที่อำนาจมืดก็ไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด

และ Tosh จึงได้ฆ่าพ่อของตนเองซึ่งเป็นฉากที่น่าเศร้าอีกครั้งของเกมนี้ เมื่อพวกเราจะทำลายเครื่องควบคุมจิตใจก็พบว่าแม่ของ Arc ถูกขังอยู่ภายในเครื่อง ซึ่งถ้าจะทำลายเครื่องนี้ ก็ต้องเสียสละแม่ตนเอง ในช่วงทางเลือกที่กระอักกระอ่วนใจพ่อของ Arc (Yoshua) ก็ปรากฏตัวขึ้นช่วยภรรยาของตนเอง

แต่ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นแผนของ Andel ที่ลวงให้ทุกคนมาตายที่หอคอยแห่งนี้ ระเบิดได้ถูกวาง ในช่วงที่ประภาคารกำลังถล่ม Chongara ได้มาช่วยได้ทัน แต่ Yoshua ปฏิเสธที่จะขึ้นเรือเหาะ เพราะมีอาการข้างเคียงจากการที่เขาได้รับพลังในการ กอบกู้โลก โดยสามารถเคลื่อนที่ผ่านอดีต อนาคต เพื่อกอบกู้เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์บางอย่าง แต่ผลข้างเคียงทำให้เขามีชีวิตได้อีกไม่นาน ประกอบกับซอมบี้ที่โผล่มากำลังเตรียมจัดการกับเรือเหาะ ทำให้ Yoshua ตัดสินใจสละตัวเองไปพร้อมกับอวสานของหอคอยปาเลนเซีย ก่อนโศกนาฏกรรม เขาได้มอบ item ที่ได้มาจากผู้พิทักษ์ทั้ง 5 คือ item ที่สามารถเดินทางได้ทั้งอดีตและอนาคตแก่ Arc เป็นภาพที่น่าเศร้าอีกครั้งในเกมนี้

หลังจากนั้นทุกคนได้มารวมตัวที่วิหารคุคุรุ ในช่วงเวลาแห่งความเสียใจก็ได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดในวิหาร วิหารคุคุรุเดิมเป็นสถานที่ที่ผู้กล้าทั้ง 7 เมื่อหลายพันปีก่อนได้มากำจัดปีศาจที่นี่ สถานที่นี้จึงคล้ายสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ปิดผนึกพลังแห่งความมืดเอาไว้ แต่ขณะนี้พลังแห่งความมืดเข้มแข็งขึ้นจนวิหารแห่งนี้ไม่สามารถปิดผนึกพลังแห่งความมืดได้อีกแล้ว อันเป็นผลจากการที่ Andel ใช้พลังของหีบศักดิ์สิทธิ์ทั้ง ในช่วงเวลาแห่งความสิ้นหวัง Arc จึงเสนอที่จะเดินทางข้ามอดีตไปยังช่วงเวลาที่คุคุรุเพิ่งอยู่คนเดียวที่หุบเขาโทวิล หลังจากฉากจบภาคแรก เพื่อไปขอพลังจากเทพพิทักษ์ทั้ง 5 แห่งอดีตมาไว้กับตนเอง