โฉมหน้าหัวหน้าแก๊งค์มอเตอร์ไซค์ นาโอมิ สาวสวยที่มีจิตใจเห็นแก่ได้ บูชาเงินเป็นพระเจ้า

คุโร่ รับปากจะปกป้องโบสถ์แห่งนี้ให้ได้

ในที่สุดก็ได้เจอกับบอสสาวประจำด่าน นาโอมิ เธอมาพร้อมอาวุธประจำกาย...แส้ (น่าเสียดาย ไม่มีน้ำตาเทียนและม้าไม้) ซี้ด...

ถ้าต่อสู้แล้วแพ้อย่างผม ก็จะมี คอนทินิว ขึ้นมาให้เล่นต่อ แต่ต้องเริ่มด่านนี้ใหม่หมดตั้งแต่ต้น ให้ save state ไว้ก่อนเป็นดีที่สุด

หลังจากเอาชนะ นาโอมิ มาได้อย่างหืดขึ้นคอ

เคลียร์ปัญหาแรกจบ เรื่องก็ดำเนินต่อไป

คุโร่ยังคงพลอดรักอยู่กับคานาโกะ อิจิโร่ซึ่งภายหลังเมาได้ที่ เกิดแค้นใจกลับมาชิงตัวคานาโกะกลับคืน คุโร่ถูกยิงทีเผลอ

จากนี้ต้องตะลุยผ่านด่านไปเรื่อย ๆ จนสุดทางจะพบกับอิจิโร่ ซึ่งใช้ปืนลูกซองเป็นอาวุธ หลังจากเอาชนะได้ คุโร่จะไว้ชีวิตอิจิโร่ แต่มันขี้โกง ลอบยิงเราทีเผลอ ด้วยพลังของใบหูมังกร จึงทำให้ลูกกระสุนที่มันยิงออกมาสะท้อนกลับไปโดนตัวมันเอง (ได้ไงหว่า)

โอคิจิ เล่าเรื่องราวความรักระหว่างพ่อและแม่ของคุโร่ให้ฟัง และความลับที่ว่าแม่ของคุโร่เป็นคนตระกูลมินะก็ถูกเปิดเผย ทั้งจากที่ทั้งสองหนีไปอยู่ด้วยกัน ก็ถูกคนของตระกูลมินะตามล่าทำให้พ่อของเขาตัดสินใจส่ง คุโร่ ไปหลบภัยที่ประเทศอิตาลีตั้งแต่ตอนเป็นเด็ก และแม่ของเขาก็ตายในเวลาต่อมา โอคิจิขอร้องให้คุโร่เลิกกับคานาโกะก่อนที่จะเกิดสงครามขึ้นอีกครั้ง แต่คุโร่ไม่ยอมทำตาม

ในค่ำคืนนั้นเอง หลังจากที่คุโร่วางใจว่าเรื่องต่างๆ จะลงเอยด้วยดี คานาโกะก็หนีออกมาจากปราสาท เพราะเธอรู้ดีว่าตัวเองเป็นคนของตระกูลมินะ เป็นศัตรูกับตระกูลนัทสึเมะ ทั้งสองคนไม่มีทางอยู่ด้วยกันอย่างคนธรรมดาสามัญได้แน่ คานาโกะผู้บูชาความรักเหนือสิ่งอื่นใด

ที่ปราสาทของตระกูลมินะ นายหญิงเจ้าของบ้านกำลังวางแผนกำจัดคุโร่

ที่บ้านนัทสึเมะ เมื่อคุโร่รู้ว่าคานาโกะกลับไปที่เกียวโต ก็ยืนกรานจะไปตามเธอกลับมาให้ได้ ถึงแม้โคอิจิ จะห้ามปราม

โนริโกะ แค้นใจมากที่ใบหน้าของเธอต้องเสียโฉมเพราะเรา เธอสั่งให้ มิยาบิ ที่มีความสามารถในการปลอมตัว ตามไปสังหารคุโร่ที่มาถึงเกียวโตแล้วให้ได้

เริ่มต้น คุโร่ต้องเจอพวกนินจารุมโจมตี ระหว่างเดินทางไปยังโรงน้ำชา พวกนี้มันร้ายนัก สามารถแปลงกายเป็นคนแก่ หรือ เด็ก เดินผ่านไปมา พอเราเผลอก็จะโจมตีเราทันที

เมื่อต่อสู้กับพวกนินจาไปได้สักพัก จะได้พบกับมิโกะนางหนึ่ง สายเกตะขาดทำให้เธอล้มลง คุโร่ช่วยเธอเอาไว้ จากนั้นทั้งสองก็ไปคุยกันในห้อง เอ้ย ไม่ใช่ คุโร่จะพาเธอไปส่งที่โรงน้ำชา เธอมีชื่อว่า โคริว

นายแม่เจ้าของโรงน้ำชา รู้จักปู่ของคุโร่ เป็นอย่างดี จึงให้การต้อนรับคุโร่เป็นพิเศษ

ขณะที่กำลังคุยกันอยู่ในห้องนั้น มิยาบิที่ปลอมตัวมาก็ได้มาเล่นงานด้วยการพ่นลูกดอกอาบยาพิษเข้าใส่คุโร่ มิสกอร์ดอนเข้าขวางจึงโดนลูกดอกเข้าไป หมดสติ มิยาบิบอกว่า ถ้าต้องการยาถอนพิษ และ ช่วยคานาโกะที่ถูกจับตัวไว้ ให้ไปที่วัดแห่งหนึ่ง

คุโร่ต้องตามไปช่วยคานาโกะที่โดนจับตัวไป

ทันใดนั้น คานาโกะก็กลายร่างเป็น มิยาบิ (ดูกล้ามเนื้อเป็นมัดๆ ของเธอซะก่อน)

วิธีต่อสู้ให้ก้มตัวหลบลูกดอกที่มันพ่นออกมาจากปาก ที่เหลือก็แล้วแต่ดวง
เมื่อเอาชนะเจ้ามัดกล้ามได้แล้ว

ทางด้านขวามือ คานาโกะตัวจริง ถูกยัยโนริโกะ จับตัวไว้ ปืนจ่ออยู่ที่กบาล

แผนชั่วของหล่อนก็คือผลักคานาโกะออกไปหาคุโร่ และในจังหวะที่โนริโกะ จะลั่นไกปืนสังหารทั้งสองคนนั้น มิยาบิได้พุ่งเข้ามาขวางไว้ ทั้งนี้เพราะเธอสำนึกได้แล้วว่า คุโร่ไม่ใช่คนเลวอย่างที่เธอคิด และเธอกำลังช่วยคนผิด

คุโร่ ปลดผนึกพลังมังกร เพื่อตอบโต้คนชั่วที่ไม่ยอมสำนึกผิด

สายฟ้าฟาดลงมาที่ร่างของโนริโกะเกิดเปลวไฟลุกไหม้ สุดท้ายเธอต้องตายโดยความพิโรธของพลังมังกร

หลังการตายของโนริโกะ ทั้งหมดต้องหนีออกจากวัดแห่งนี้เนื่องจากไฟไหม้ลุกลาม

มิยาบิ รอดตายมาได้อย่างไม่น่าเชื่อด้วยพลังกล้ามเนื้ออันแข่งแกร่งของเธอ ก่อนจากกันมิยาบิพูดเรื่องการใช้พลังใบหูมังกรควบคุมผู้คนและสร้างโลก แต่คุโร่บอกว่าจะใช้พลังเพื่อคนที่ตนรักเท่านั้น มิยาบิบอกว่าน่าสนใจและจากไป

ผู้เฒ่าอันจู แห่งสำนักเซเก็ตสึ ได้ปรากฏตัวขึ้นเพื่อเตือนถึงภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นหากคุโร่ยังต้องการใช้พลังมังกรต่อกรกับตระกูลมินะ คนไม่เกี่ยวข้องอาจได้รับอันตรายไปด้วยเนื่องจากตอนนี้คุโร่ยังไม่สามารถควบคุมพลังมังกรได้เต็มที่ และซ้ำร้ายหากคุโร่ถูกพลังมังกรครอบงำจิตใจจนกลายเป็นคนหลงอำนาจ ญี่ปุ่นทั้งประเทศจะต้องเดือดร้อนไปด้วย

ท่านผู้เฒ่าพาคุโร่และคานาโกะฝ่าลงล้อมตระกูลมินะออกมาได้ และพามาที่สำนักเซเก็ตสึ ที่นี่ ท่านผู้เฒ่าได้เล่าถึงอุดมการณ์ของท่านนัทสึเมะรุ่นที่ 43 เรื่องการใช้และควบคุมพลังมังกรอย่างถูกต้อง และมอบ ผนึกมังกรทอง ให้แก่คุโร่ เมื่อสวมห่วงนี้แล้วจะไม่สามารถใช้พลังมังกรได้อีกต่อไปจนกว่ามังกรทองที่อยู่ในตัวจะยอมรับถึงจิตใจที่เที่ยงธรรมและไม่ยอมแพ้ จึงจะใช้พลังได้อีกครั้ง

ท่านผู้เฒ่าพาตัวคานาโกะไปซ่อนในที่ปลอดภัย ส่วนคุโร่ต้องปกป้องคุ้มครองหญิงสาวที่ตัวเองรักให้ได้

จัดการกับคนของตระกูลมินะให้ได้ ทันใดนั้น เฮลิคอปเตอร์ของมินะได้สาดกระสุนเข้าใส่พวกเขาอย่างบ้าคลั่ง คานาโกะล้มลง

ในที่สุดก็ได้พบกับตัวการเรื่องทั้งหมด นายแม่ของตระกูลมินะ ระวังให้ดีเพราะตัวเธอมีลูกน้องมาคอยสนับสนุน และยังขว้างมีดได้ทีละหลายเล่ม

สุดท้ายเมื่อเธอพ่ายแพ้ เธอก็ยอมล่าถอยกลับไป

ทุกคนปลอดภัย

คุโร่ที่รู้สึกตัวว่ายังไม่สามารถเข้าถึงหลักการควบคุมพลังมังกร ขอมอบคานาโกะไว้กับท่านผู้เฒ่า ส่วนเขาออกเดินทางเพื่อค้นหาตัวเองและเส้นทางที่ถูกต้องต่อไป จนเมื่อถึงวันนั้น เขาจะกลับมารับคานาโกะ

ฉากจบของเกม